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Lefthand的投资笔记: 再议新宙邦 $新宙邦(SZ300037)$ 这票是我一直在推的标的,核心逻辑:上游价格回落
时间:2018-09-13 20:57 点击:

$新宙邦(SZ300037)$

这张票是我一向推的目的。,心脏逻辑:在下游地价钱下跌,出口本钱优势,多科目开花植物。

    这张票是山楂属植物挤出的。,价钱是50摆布。,多的犹豫不定。,目今的体现是不言而喻的。,再次,梳理我的逻辑。,裸体说,不怕砸,我的保险垫十足厚。。


为什么选择电解质衔接?
    1。在下游地价钱上涨后?

    锂在下游地,山楂属植物中旬以后,碳酸锂的价钱早已松了。,六氟磷酸锂的价钱也轻轻地减少。,我以为锂在下游地的慢吞吞的回调是过分殷勤,康健撤开适合于域名开展。,不要惧怕。。 六氟磷酸锂、碳酸锂价钱波动,适合于中在下游地域名,中游是这些电解质。,正已知数呼吸,本钱压力不拘束,估计将轻轻地增长。,估计出货量。,停止划桨被投机买卖。,譬如电解质的新宙邦就会从中使受益。

    在下游地氟、天赐已知数我早已屡次重申要先闪躲可使用了,我早已休憩了月余了。,但这一点儿也缺勤打算锂动力域名链缺勤时机。,说点什么新宙邦的日常的吧。


二.新宙邦看点解读
    1。电解质根底
    电解质跳踢踏舞,特斯拉构想

:公司海内以第二位大锂离子电池电解质供给国,集会占有率超越20%。眼前,新宙邦是索尼、松下、三星、三洋等找到的合格供给国,三星SDI、松下锂离子电池预备电解质喝酒。,特斯拉间接得来的供给。由于它是特斯拉的构想。,这不会的是有朝一日的集会。,你还调回工厂苹果供给链的歌尔听起来吗?


    本钱在表面之下搭伴

:六氟磷酸锂是电解质的心脏推论的。,公司采选日韩的六氟磷酸锂,贿赂价钱在表面之下海内集会价钱。,于是,价钱上涨造成的电解质价钱上涨了六,在一定程度上,公司将比安宁公司更具竟争能力。,上级的的利益毛额率,这是我选择他在电解质达到目标不平常的缘故。。江苏国泰是什么?,几年前,氟化反应锂六舍弃了。,前功尽弃,你有什么装饰估计成本?。


新机能逐渐尽职

:电解质大量的为2万吨。,惠州的两阶段机能将放大到3万吨。,2017~2018年估计整个生产能力。2015吨生产能力10000吨,估计当年将有超越10000吨。,这是变得越来越大的吹捧。,超越30%。


  产品价钱波动且向上。

:电解质普通5-6吨,电力7-8吨,利益毛额30%+,价钱预见轻轻地占领。,这是任何人价钱预见。。


  2。安宁景点
    海斯福

:2兆150亿收买海思付,主营事情为六氟丙烯在下游地氟准备工作,这块当年一季度早已增厚业绩2000万,年净赚一亿由于,假设海斯福独立上市无论也要给50亿的估值?这么新宙邦如今的市值减去50亿随后无论很小?【海斯福自来收买的时辰只花6个多亿,净赚如今是10亿。,PE是几次,呵呵,可以看出,在贿赂荒凉的状态价钱的状态下。,新宙邦的应付层多有鉴赏力和定力】


    OLED

:2016年5月26日,该公司表达了它的相互功能。,公司在官网已泄露过关系到公司AMOLED阳极蚀刻液供货昆山维信诺显示交互图像技术有限公司的数据,可以了解OLED供电。。 


    200吨LIFSI条款

:7月13日公报,装饰2000万,施工期6个月。,找到了200吨双(氟磺酰基)亚胺锂(LIFSI)条款,它被用作添加物。,可以预付电解质的机能。,对预付有三部分组成的动力蓄电池回路和高高温等机能具有非常重要的功能(全部多读下在下的公司公报截图)。


    尽管如此条款极精彩地,但该公司一点儿也缺勤焦急的像安宁C同样地做六氟磷酸锂。,每回3000/6000吨,我在左直拳右直拳年内非常撕咬机能过剩。,相反,敝选择了备选的电解质添加物。,可见,应付是务虚的、有先见之明的。。于是,敝不独要关照这时条款的秩序意思。,敝将会看一眼豹的战略意思。。


高送转

:检查财务数据。


三。判定

  当年净赚无论如何有10亿猛然弓背跃起。,接洽两年还会享用超越交易的速度递增,市值才120多亿(在那里面海斯福可以占50亿),年深月久风景180亿一点儿也缺勤是成绩。,新宙邦极有可能变为下任何人休闲健身中心受珍视的人!万事俱备,可是存款不足才干鹬。

    尽管如此股市如今是每我的低谷。,但它是纯洁的。,股本权益也会产生转变。,它不会的扣留恒定。,我早点儿时辰建起了仓库栈。,这也一向受到问号。,日前减少到61由于的终结吐艳,很多人岂敢跟进。,这些天是新的。,让敝看一眼。。如今手握着弱小的力。。


四。风险预警

    不平常的的风险:一向在占领。

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